免费在线年宠物食品行业 研究分析报告 2021 宠物食品 消费 1 犬猫粮消费趋势洞察 宠物食品迎来升级 主粮、零食拟人化创新 犬猫粮品牌竞争情况 百舸争流,奋楫者先 国货品牌一鸣惊人 犬猫行业近年来整体走势 宠物行业冲刺加码宠物食品赛道全力突围 宠物行业冲刺加码 宠物食品赛道全力突围 犬猫行业近年来整体走势 居民情感需求的激增掀起养宠热潮 随之快速崛起的“它经济”中 宠物食品赛道成绩斐然 数据来源：国家统计局 资料来源：Mob研究院；公开资料整理 国民经济高速发展，为宠物行业的冲刺奠定基础 317 609 959 1753 4550 8066 10504 0 3000 6000 9000 12000 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 据中国农业大学动物医学院相关研究表明，当一个国家人均GDP达到3000至8000美元时，该国的宠物经济将进 入高速发展期。中国人均GDP在2008年后超过3000美元，逐步满足了宠物市场快速发展的经济条件。随着养宠政策 的进一步放松，养宠理念的逐步进阶，2011年宠物消费进入冲刺阶段。 中国人均GDP（美元）走势 中国宠物行业发展历程 宠物经济将迎来高速发展期 •• 宠物数量快速增长 国产品牌开始发力 • 宠物主对宠物注入更多情感因素 • 宠物市场赛道火热 • 宠物消费迎来升级 • 精细化喂养成为趋势 发展期 萌芽期 1990-2000 2001-2010 冲刺期 2011至今 • 养宠政策放松 • 国际品牌进入中国 • “把宠物作为伴侣”的理念渗入国内 数据来源：狗民网；前瞻产业研究院整理 数据来源：国信证券经济研究院整理 数据说明：由宠物数量/家庭总户数计算得出 强势来袭的“它经济”有望保持高增长状态 中国宠物市场规模在过去五年里迅速增长，2020年相比2016年，增长近两倍；但相较于美国、澳大利亚家庭户均宠 物数量而言，中国宠物消费仍有进一步增长空间。 337 510 719 978 1220 1340 1708 2024 2065 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2012-2020中国宠物行业市场规模 0.27 0.34 0.36 0.38 0.39 1.22 1.23 1.25 1.26 1.28 0.96 0.96 0.96 0.95 0.95 2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020各国户均宠物数量对比 中国 美国 澳大利亚 数据来源：WIND；国信证券经济研究所整理； 中国发展基金会 数据来源：民政部；头豹研究院整理 数据来源：《2020年中国宠物行业白皮书》 空巢老人、独居青年的情感需求，推动养宠热潮进一步升级 从人口结构的转变来看，人口老龄化以及计划生育政策所带来的少子化趋势，将使得“空巢老人”群体越来越庞大， 因为缺少子女的陪伴，宠物成为他们的情感寄托；同时，随着都市生活压力的加大、婚恋观的改变，新生代年轻人晚 婚晚育趋势越发明显，工作之余，宠物能给予他们心灵的陪伴和精神的抚慰。在这些因素的交织下，养宠热潮来袭。 11 11 11 12 13 13 15 中国65岁以上老年人数 占比走势及预测 占总人口比重% 2020全国城镇犬猫主人数 量增幅达2.8% 6294万人 2019年我国的单身成年人口高达2.6亿 人，相较2018增长了8.3%；其中有超 过7700万成年人是独居状态，预计到 2021年，这一数字会接近1亿。 单身潮来袭 资料来源：公开资料整理 宠物家庭属性进一步加强，猫咪成为快节奏生活中的重要陪伴 在生活节奏越来越快的当下，人与人之间交流变少带来的孤独感，导致越来越多人视宠物为自己最亲密的伙伴。有 超九成的宠物主表示视宠物为家人、朋友甚至伴侣，宠物家庭属性进一步加强。猫咪天生具备爱干净、易打理、不 用遛的优势，更好适应都市人群繁忙的生活节奏，养猫人群增长速度赶超养犬人群。 • 生活节奏的加快造成人们相对独立且孤独的生活状态 • 宠物既能给人陪伴，也让宠物主拥有被需要的成就感 • 照顾好宠物成为大家生活的乐趣与价值的体现 最亲密的伙伴 2019 2020 中国城镇养宠（犬猫）人数走势 2451万人 2701万人 增幅超过10% 2019 2020 3669万人 3593万人 人数增速：-2.1% 养猫人数 养犬人数 资料来源：2020中国宠物行业白皮书 44% 25% 16% 8% 7% 家人 朋友 孩子 只是 宠物 伴侣 宠物在生活中充当的角色 数据来源：2021年4月第一财经调研数据 数据说明：您认为您的宠物在生活中是什么角色？N=1321 宠物家庭地位的提升和主人消费水平的提高，双效驱动宠物消费升级 自2012年起，中国居民人均可支配收入直线攀升，消费能力进一步提高。加之宠物的家庭地位日渐攀升，宠物主为 爱宠花钱的意愿愈发强烈，宠物消费领域将迎来整体升级。 数据来源：国家统计局 16509 20167 23821 28228 32189 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2012-2020中国居民人均可支配收入（元） 4348 5016 5786 6653 2017 2018 2019 2020E 2017-2020中国猫狗人均单只年消费金额（元） 数据来源：IT桔子《2020年中国宠物消费市场分析报告》 宠物食品 美容清洁用品 日用品 药品 玩具 服饰及配件 医疗用品 智能设备 MAT2019-2021线上犬猫各品类消费规模 MAT2019 MAT2020 MAT2021 MAT2021宠物食品消费占比近六成 MAT2021消费占比 宠物市场“全面开花”，宠物食品稳居最大细分赛道 从线上消费走势来看，近三年宠物消费规模加速增长，各细分赛道“全面开花”：宠物食品、美容清洁用品、日用 品、药品、玩具、服饰及配件等品类引领增长，其中宠物食品稳居最大细分赛道，消费占比近六成。 数据来源：CBNData消费大数据 数据说明：MAT2021指2020.04.01-2021.03.31；MAT2019，MAT2020以此类推；下同 数据来源：CBNData消费大数据 数据说明：宠物食品包含犬猫主粮、零食和保健品； 为将图表显示完全，宠物食品的消费规模视觉比例缩小到原来的三分之一 MAT2019 MAT2020 MAT2021 MAT2019-2021线上犬猫消费整体走势 宠物食品迎来升级 主粮零食拟人化创新 犬猫粮消费趋势洞察 主粮消费规模稳居榜首零食消费增速领跑赛道 宠物食品消费全面升级护航宠物健康品质生活 主粮 零食 保健品 MAT2021线上犬猫食品消费趋势 数据来源：CBNData消费大数据 数据来源：CBNData消费大数据 狗, MAT2021 消费占比46% 猫, MAT2021 消费占比54% MAT2019-2021线上犬猫食品消费占比分布趋势 狗 猫 最内圈：MAT2019 最外圈：MAT2021 主粮作为必需品，线上消费占比最大，而零食增速领跑赛道，这说明越来越多宠物主倾向于给予爱宠拟人化的美食 享受。此外，养猫人群的快速膨胀助推了线%，首次赶超狗粮。 主粮为宠物食品最大消费品类，零食消费增速领跑赛道 90后是狗粮消费主力，二线城市为“铲屎官”大本营 线上狗粮近七成的消费贡献来自于女性。从年龄代际来看，年轻90后成为消费主力，Z世代增速最快；从城市线级分 布来看，二线城市消费占比最为突出。宠物食品用品二线都市青年们相较于奔波在一线的“打工人”，能拥有更多与爱宠相处的 闲暇时光，狗粮消费力自然更为突出。 MAT2021线上狗粮消费者 不同性别消费占比 女 男 女，68% 一线 二线 三线线上狗粮消费人群不同 城市线级消费情况 消费占比 消费增速 数据来源：CBNData消费大数据 数据来源：CBNData消费大数据 数据来源：CBNData消费大数据 Z世代90后 85后 80后 75后 70后 70前 MAT2021线上狗粮消费人群 不同代际消费情况 消费占比 消费增速 MAT2021线上猫粮消费者 不同性别消费占比 女 男 女，72% Z世代是“吸猫”主力军，猫粮消费占比和增速远超其他代际 线上猫粮消费者画像显示，女性消费贡献更为突出，占比超过七成；从代际分布来看，Z世代成为猫粮消费中坚力量； 养猫群体的年轻化正是体现了网络吸猫文化的流行，以及猫咪更适应年轻群体情感与陪伴需求的特质。 一线 二线 三线线上猫粮消费人群 不同城市线级消费情况 消费占比 消费增速 数据来源：CBNData消费大数据 数据来源：CBNData消费大数据 数据来源：CBNData消费大数据 Z世代90后 85后 80后 75后 70后 70前 MAT2021线上猫粮消费人群 不同代际消费情况 消费占比 消费增速 MAT2021狗粮客单价 不同价格段（单位：元） 消费人数分布 人群占比 增速 MAT2021猫粮客单价 不同价格段（单位：元） 消费人数分布 人群占比 增速 数据来源：CBNData消费大数据 数据说明：客单价指每位消费者平均花费的金额；下同 数据来源：CBNData消费大数据 数据来源：CBNData消费大数据 宠物主选择更高端食品的意愿日渐显著，猫比狗更快实现消费升级 线上猫粮的人均消费金额是狗粮的近1.5倍。从客单价不同价格段的消费人数分布来看，狗粮的高消费人群占比约 18%，而猫粮高消费人群比重近30%。但无论犬猫，高价格段的消费人数增速都更为突出。这足以说明，随着宠物 家庭地位的攀升，主人们相较过去更愿为“毛孩子们”一掷千金。 年平均消费在500元以 上的人群占比约18% 年平均消费在500元以 上的人群占比约26% 狗 猫 MAT2021犬猫客单价对比 近1.5倍 数据来源：CBNData消费大数据 数据说明：字体大小依据MAT2021不同口味销量情况 数据来源：CBNData消费大数据 数据说明：排名依据MAT2021不同口味销量情况 荤素搭配，为爱犬的全面营养保驾护航 牛肉、鸡肉、鸭肉是线上最受欢迎的犬主粮口味，但主人们从不吝于在营养成分上做足功课，除了肉类带来的“欢 愉”，他们还注重为杂食狗狗们提供荤素的合理搭配，从而呵护爱宠肠道菌群的均衡生长，让爱宠拥有更好的身体 状态。因此无论主粮还是零食，诸如牛排配香菇、鸡肉配蔬菜等荤素兼备的口味搭配都成为了消费的热门。 MAT2021犬主粮热门口味 MAT2021犬零食荤素搭配口味榜单 排名 口味 数据来源：CBNData消费大数据 数据说明：字体大小依据MAT2021不同口味销量情况 数据来源：CBNData消费大数据 数据说明：排名依据MAT2021不同口味销量情况 多肉搭配，为“猫主子”带来丰富味蕾享受 猫作为专性肉食动物*，可谓无肉不欢：从线上猫粮的热门口味来看，各类鱼肉、鸡肉、牛肉味主粮成为它们的最爱。 不过，在主人们对猫咪的日渐宠溺下，猫咪对于肉类的需求也“水涨船高”，仅一种肉难以满足它们挑剔的味蕾。 在零食口味上，各种“肉肉”搭配的组合受到主人们追捧，为猫咪带去更为丰富的味觉体验。 MAT2021猫主粮热门口味 MAT2021猫零食“肉肉”搭配口味榜单 *注：陈宝江，刘树栋，韩帅娟，2020年，《宠物肠道健康与营养调控研究进展》，饲料工业宠物食品用品，第41卷第13期，P9-P13 银鱼& 金枪鱼 鳕鱼& 鸡肉 金枪鱼 &鸡肉 Top1 Top2 Top3 明虾& 金枪鱼 4 鲔鱼& 蟹肉 5 鲭鱼& 鱿鱼 6 鸡肉& 扇贝柱 7 鲣鱼& 吞拿鱼 8 数据来源：CBNData消费大数据 数据来源：CBNData消费大数据 数据说明：按MAT2021销量取TOP2的重量规格； 1斤=500g 更换周期较快的小包装粮，更能适应口味挑剔的猫咪需求 MAT2021不同宠物食品消费者购买频次对比 狗主人 猫主人 从线上犬猫粮购买频次来看，猫主人购买更为频繁，并且无论主粮还是零食，狗狗的食物往往更大包，这正是因为 “猫主子”喜好和口味更为挑剔，更换周期较快的小包装猫粮受到宠物主的青睐。 猫零食 犬零食 v 犬主粮 20斤-40斤 3斤-10斤 猫主粮 300g-600g 1000g-1500g 20斤 3斤-10斤 MAT2021宠物食品热门重量销售榜单 300g-400g 100g-200g 2.1 主粮消费趋势： 主粮品质全面升级 护航爱宠健康生活 随着宠物主对营养均衡、精选配方、个性定制的关注 高蛋白、无谷鲜肉、组合混搭成为主粮消费的流行元素 数据来源：2021年4月第一财经调研数据 数据说明：在挑选宠物主粮产品时，着重考虑的因素有哪些？（最多4个）N=1321 数据来源：CBNData消费大数据 宠物主全方位考量，为爱宠挑选最优主粮 MAT2021犬猫主粮不同件单价（单位：元） 消费人数增速 8% 15% 17% 24% 30% 36% 41% 52% 66% 74% 包装 是否含冻干/肉粒 货源稳定性 保质期长短 价格 品牌知名度 宠物自身情况 用户口碑 适口性好坏 营养成分和食材 宠物主挑选主粮时看重的因素 宠物主在挑选主粮时的考量因素愈发全面。营养食材、适口性、用户口碑、宠物自身状况和品牌知名度成为他们最 看重的五个因素。对犬猫饮食的健康诉求促使主人们对主粮的价格敏感度降低，引发主粮消费升级：线 元以上的主粮产品消费人数增速最为突出。 增速最快， 近40% 数据来源：2021年4月第一财经调研数据 数据说明：您最关注宠物哪方面健康问题？（最多4个）圈定猫主人，N=630 数据来源：2021年4月第一财经调研数据 数据说明：您最关注宠物哪方面健康问题？（最多4个）圈定狗主人，N=552 肠胃状况、抵抗力是宠物主最关注的健康问题 54% 46%44% 37% 32%29%28% 24% 19%17% 12% 10%9% 5% 猫主人最关注的健康问题 疫情之后，健康消费进入快车道，大家在关注自身健康问题的同时，也同样关注着被他们视为家人的爱宠们，对宠 物们的健康呵护细致入微。宠物主关注的前三大健康问题中，犬猫主人共同关注肠胃健康和抵抗力，但猫主人更关 注泌尿系统健康，而狗主人更关注毛色健康。 48% 43%42% 33%33%32% 29% 25%23% 17% 13%12% 6% 5% 营 狗主人最关注的健康问题 养 均 衡 精 选 配 方 个 性 定 制 27% 30% 33% 33% 34% 40% 46% 57% 粗脂肪含量 粗纤维含量 水分含量 是否添加益生菌 碳水化合物比例 牛磺酸成分 维生素含量 蛋白质含量 猫主人在意的营养成分 22% 29% 42% 47% 48% 54% 58% 粗纤维含量 是否添加益生菌 粗脂肪含量 果蔬成分占比 有益微量元素含量 钙类营养成分 动植物蛋白的比例 狗主人在意的营养成分 MAT2019 MAT2020 MAT2021 MAT2019-2021线上高蛋白 宠物主粮消费趋势 消费规模 消费增速 主粮整体增速 数据来源：2021年4月第一财经调研数据 数据说明：对于猫主粮的营养成分，您会关注哪些因素？ N=769 数据来源：2021年4月第一财经调研数据 数据说明：对于狗主粮的营养成分，您会关注哪些因素？ N=691 数据来源：CBNData消费大数据 蛋白质是宠物主最在意的营养成分，高蛋白主粮成为趋势 宠物主会从多维度评估主粮的营养成分。犬猫的食性与消化系统决定它们每日必须进食大量蛋白，以满足每日营养 需求。在这样的消费心智驱动下，线上高蛋白宠物主粮消费增速突出，远超整体主粮。 精 选 配 方 个 性 定 制 营 养 均 衡 MAT2021犬猫主粮 不同保健功能消费占比 数据来源：CBNData消费大数据 数据来源：CBNData消费大数据 数据来源：CBNData消费大数据 养宠科学化，保健功效向主粮渗透，宠物主为爱宠时刻补充所需营养 保健品中如美毛护毛、促进消化、补钙健骨等流行的元素开始向犬猫的主粮渗透；其中，具有牛磺酸类护眼功能的 产品在狗主粮中消费增速最快，而专门针对幼猫的营养补充元素在猫主粮中消费增速最为突出。这足以说明，宠物 主对爱宠的呵护渗透到了一日三餐，重视科学喂养，注重主粮的保健功效。 MAT2021猫主粮不同保 健功能消费增速 MAT2021狗主粮不同保健 功能消费增速 精 选 配 方 个 性 定 制 营 养 均 衡 62% 43% 43% 28% 23% 18% 16% 15% 关注配料表 保健功能 是否添加激素 是否添加调味剂 肉类含量 是否含有谷物 观察产品的物理形状 关注食材产地 宠物主对于主粮食材成分的关注因素 除了营养成分，超过六成宠物主表示会关注配料表，注重食材的配方。其中，他们对安全性的关注度较高，体现在 是否添加激素和调味剂等方面；同时肉类含量和食材产地也成为宠物主重点考量的因素。 宠物主注重食材配方，对于食材配料的关注度逐步进阶 数据来源：2021年4月第一财经调研数据 数据说明：对于宠物主粮的食材成分，您会关注哪些因素？（最多3个）N=1320 精 选 配 方 个 性 定 制 营 养 均 衡 数据来源：2021年4月第一财经调研数据 数据说明：您会倾向购买主要成分是鲜肉的宠物粮吗？ “猫主人”N=629，“狗主人”N=552 数据来源：2021年4月第一财经调研数据 数据说明：您会倾向购买主要成分是鲜肉的宠物粮吗？ N=1320 数据来源：CBNData消费大数据 鲜肉成分备受青睐，无谷高肉主粮成为热门 对于肉类成分，猫主人更关注肉类产地，狗主人更在意肉的种类。超过九成的宠物主更倾向购买含有鲜肉成分的主 粮。因为鲜肉粮往往更易消化，利于肠道的蠕动，并且保证了食材中的水分含量，满足犬猫的原始天性。相较于前 两年，宠物食品用品低致敏性和高含肉量的无谷高肉主粮线上消费激增。 精 选 配 方 个 性 定 制 MAT2019 MAT2020 MAT2021 MAT2019-2021线上 无谷高肉主粮消费趋势 消费规模 50% 48% 46% 41% 50% 45% 关注产地来源 关注肉的种类 关注肉质形态 宠物主对于肉类食材的关注因素 猫 狗 会倾向买主要成分是 鲜肉的主粮, 91% 不会，不在意是 否含鲜肉, 9% 宠物主对鲜肉成分的偏好 营 养 均 衡 数据来源：CBNData消费大数据 数据说明：排名依据线上消费人数及其增速 数据来源：CBNData消费大数据 数据说明：排名依据线上消费人数及其增速 中国、加拿大、美国成为热门主粮食材产地 除了肉类含量，食材来源也受到越来越多宠物主的重视。从线上消费数据来看，最受欢迎的主粮食材产地分别是中 国、加拿大、美国；相较于狗粮，泰国、日本等盛产新鲜海鲜的沿海国家开始受到猫主人的关注，线上消费人数增 速显著。 精 选 配 方 个 性 定 制 1 中国 2 加拿大 3 美国 4 新西兰 5 比利时 消费人数榜单 1 爱尔兰 2 新西兰 3 加拿大 4 德国 5 美国 人数增速榜单 MAT2021线上狗主粮主要食材产地 1 中国 2 加拿大 3 美国 4 新西兰 5 德国 消费人数榜单 1 德国 2 英国 3 泰国 4 日本 5 新西兰 人数增速榜单 营 MAT2021线上猫主粮主要食材产地 养 均 衡 不会买定制粮 会买定制粮 宠物主对定制粮的偏好 2% 98% 数据来源：2021年4月第一财经调研数据 数据说明：您会更愿意根据什么因素去给宠物买定制粮？ N=1321 数据来源：2021年4月第一财经调研数据 数据说明：您会更愿意根据什么因素去给宠物买定制粮？ N=1321 数据来源：CBNData消费大数据 数据说明：定制主粮指商品名称含有“定制/订制”字样的 宠物主粮 超九成宠物主倾向于购买个性化定制主粮 定制粮越来越受到宠物主欢迎，他们会根据宠物的健康状况，生命阶段，宠物品种以及体型为宠物量身定制，化身 宠物专属的膳食营养搭配师。相较于猫主人，狗主人更青睐依据品种和体型去购买定制粮。线上定制主粮的消费增 速远超整体主粮的表现，成为消费热门。 精 选 配 方 个 性 定 制 消费人数增速 消费规模增速 MAT2021定制主粮消费增速 定制主粮 整体主粮 82% 67% 62% 44% 81% 67% 51% 42% 犬猫主人挑选定制主粮 看重的因素差异 狗主人 猫主人 营 养 均 衡 数据来源：CBNData消费大数据 数据来源：CBNData消费大数据 数据说明：排名依据MAT2021线上消费规模增速 精挑细选，定制主粮守卫猫咪不同生命阶段 按生命阶段定制粮 MAT2021线上不同生命阶段定制猫主粮消费占比 按生命阶段定制粮 全阶段适用 其他 不同生命阶段的猫咪对蛋白质等营养成分的需求差异较大，按生命阶段定制的猫主粮在线上消费占比超过四成。随 着新晋铲屎官的涌入，猫咪低龄化的趋势明显，加上科学养宠知识的日渐普及，人们逐渐了解到幼猫肠胃消化吸收 功能的不完善，双重因素的驱动下，幼猫定制粮消费增速位居榜首。 MAT2021线上不同生命阶段猫主粮消费增速排名 精 选 配 方 个 性 定 制 排名 阶段 TOP 1 幼年 TOP 2 成年期 TOP 3 怀孕/哺乳期 4 绝育期 老年期 Z Z Z Z Z 5 43% 营 养 均 衡 数据来源：CBNData消费大数据 数据来源：CBNData消费大数据 数据说明：排名依据MAT2021线上消费规模 定向甄选，差异化主粮助力不同品种与体型的爱犬成长 小型犬 中大型犬 大型犬 中小型犬 中型犬 超大型犬 超小型犬 MAT2021线上不同体型狗主粮消费趋势 消费占比 消费增速 因为不同品种、体型的狗狗对骨骼健康营养的需求不同，相较于猫主人，狗主人更青睐依据体型和品种去购买定制 粮。从体型上来看，小型犬、中大型犬主粮的消费占比最突出；从品种上来看，泰迪、金毛的定制粮最受欢迎。 精 选 配 方 个 性 定 制 排名 品种 TOP 1 TOP 2 TOP 3 4 拉布拉多 5 博美 6 柯基 7 萨摩耶 8 哈士奇 9 法斗 10 雪纳瑞 贵宾/泰迪 金毛 比熊 营 MAT2021线上不同品种狗主粮消费排名 养 均 衡 数据来源：CBNData消费大数据 数据来源：CBNData消费大数据 凭借个性化的丰富口感，组合化主粮成为消费热门 消费人数增速 消费规模增速 MAT2021线上双拼&混合主粮消费增速 双拼&混合主粮 整体主粮 MAT2019 MAT2020 MAT2021 MAT2019-2021线上双拼&混合宠物主粮 消费趋势 消费规模 消费人数 除了根据宠物自身情况去定制主粮，具有丰富口感的双拼粮、混合粮近两年成为消费热点，其消费增速远超整体主 粮。这说明主人们更青睐个性化的组合混搭粮，力求为爱宠提供更优质的味觉体验。 精 选 配 方 个 性 定 制 营 养 均 衡 2.2 零食消费趋势： 营养趣味双效驱动 助力爱宠品质生活 宠物健康需求升级零食消费也涌现成分党 数据来源：2021年4月第一财经调研数据 数据说明：您最常用的提高狗狗的幸福感的方式是？（最多3个）“狗主人”N=691 数据来源：2021年4月第一财经调研数据 数据说明：您最常用的提高猫咪的幸福感的方式是？（最多3个）“猫主人”N=769 宠物主竭尽所能提高爱宠幸福感，喂零食成为犬猫主人的通用法宝 宠物主用来提高“毛孩子”们幸福感的方式可谓“花色繁多”，各类陪玩工具、舒适家居通通备齐，喂零食更是犬 猫主人的通用爱宠法宝。 69% 68% 54% 54% 21% 陪它们玩游戏 带着狗狗一起散步 喂零食，让它们吃出幸福 给狗狗洗澡，保持皮肤洁 净，毛色亮丽 给他们一个柔软舒适的小 狗屋，享受独处空间 提高狗子幸福感的方式 65% 54% 46% 49% 32% 喂零食，赢得猫咪欢心 使用安全舒适的猫窝， 让它们更好的料理、隐 藏自己 用激光笔和逗猫棒等逗 它玩耍 使用大而私密的猫砂 盆，帮它们充分掩埋自 己的气味 添置居高临下的猫家 具、提升安全感 提高猫咪幸福感的方式 MAT2019 MAT2020 MAT2021 MAT2019-2021线上宠物零食 消费趋势 犬零食消费规模 猫零食消费规模 犬零食消费人数增速 猫零食消费人数增速 数据来源：CBNData消费大数据 数据来源：CBNData消费大数据 数据来源：CBNData消费大数据 数据说明：笔单价指每笔订单的平均价格 线上零食消费如火如荼，猫主人为取悦猫咪不遗余力 线上犬猫零食消费火热进行中。其中，猫主人以更快的速度加入了零食消费大军，无论在购买频次还是消费笔单价 上，表现都明显优于狗主人。可见猫主人在爱宠零食的补给上下足了功夫。 犬主人 猫主人 MAT2021线上宠物零食 购买频次对比 犬主人 猫主人 MAT2021线上宠物零食 笔单价对比 +24% +20% 数据来源：2021年4月第一财经调研数据 数据说明：您在为狗狗购买零食时，最常考虑的因素是什么（最多3个）“狗主人”N=691 数据来源：2021年4月第一财经调研数据 数据说明：您在为猫咪购买零食时，最常考虑的因素是什么（最多3个）“猫主人”N=769 零食消费也涌现成分党，营养成分成为宠物主挑选零食的首要考量因素 宠物主挑选零食时最看重的因素是零食所含的营养成分，以保证爱宠吃出幸福的同时也要吃出健康。此外，狗主人 会更在意零食形态的趣味性，猫主人更关注零食是否易消化。 5% 11% 11% 28% 29% 34% 43% 56% 61% 颜值 稀缺肉源 趣味性 零食形态（营养膏、猫条等） 口碑 原材料 是否易消化 适口性，是否满足猫咪口味 营养成分 猫主人买零食的考量因素 6% 10% 11% 14% 29% 38% 45% 62% 64% 颜值 稀缺肉源 规格 趣味性 口碑 零食形态（磨牙棒、火腿肠等） 原材料 口感是否满足狗狗喜好 营养成分 狗主人买零食的考量因素 数据来源：CBNData消费大数据 数据说明：排名根据MAT2021线上销售额 数据来源：CBNData消费大数据 数据说明：排名根据MAT2021线上销售额 宠物零食呈现多元化、趣味化趋势，点缀宠物们的品质生活 宠物主们，特别是年轻一代，在为爱宠购买零食时会愿意尝试多样的零食形态来为它们的生活增添乐趣。从线上不 同形态的零食消费情况来看，磨牙棒、肉条是狗狗的最爱，罐头、冻干最受猫咪青睐。 MAT2021犬零食不同形态消费榜单 排名 零食类型 MAT2021猫零食不同形态消费榜单 排名 零食类型 磨牙棒 TOP 01 TOP 02 肉条 TOP 03 罐头 TOP 04 火腿肠 TOP 05 冻干零食 妙鲜包/罐头 TOP 01 TOP 02 冻干零食 TOP 03 猫条/营养膏 TOP 04 汤罐 TOP 05 饼干 百舸争流奋楫者先 国货品牌一鸣惊人 犬猫粮品牌竞争情况 线上国产宠物食品消费火热，成为长期优质赛道 国产品牌应从产品创新、配方研制、营销推广等方面全方位升级 MAT2019 MAT2020 MAT2021 MAT2019-2021 线上犬猫食品品牌数走势 MAT2021头部品牌消费占比 TOP20品牌 其他品牌 数据来源：CBNData消费大数据 数据来源：CBNData消费大数据 数据来源：CBNData消费大数据 数据说明：排名根据MAT2021品牌天猫渠道销量情况 宠物食品赛道方兴未艾，新兴品牌大量涌入市场，麦富迪登顶天猫销量榜单 宠物食品赛道的火热吸引了越来越多品牌加入，MAT2021线上犬猫食品品牌数量已达到37000个，其中TOP20品牌 的消费占比近四成。在头部品牌并驱争先的过程中，国产品牌麦富迪在MAT2021实现了弯道超车，击败国际大牌登 顶天猫销量榜单，成为行业第一。 近37000个 占比近4 成 MAT2021犬猫食品品牌天猫销量榜单 TOP20品牌消费 数据来源：CBNData消费大数据 数据来源：CBNData消费大数据 数据说明：排名根据MAT2021品牌线上销量情况 Z世代跻身宠物食品消费主力军，国产品牌最受其追捧 Z世代 都市蓝领 都市中老年 小镇青年 精致妈妈 小镇中老年 新锐白领 资深中产 MAT2021线上不同消费人群宠物食品消费情况 消费规模 消 费 增 速 年轻的Z世代成为线上宠物食品消费的主力人群之一，无论消费规模还是增速都表现突出。这群舍得为爱宠花钱的年 轻人，在宠物食品品牌的选择上开始青睐国货，麦富迪成为MAT2021最受Z世代欢迎的宠物食品品牌。 Z世代线上消费宠物食品品牌榜单TOP10 数据来源：2021年4月第一财经调研数据 数据说明：您是否会更换宠物粮的品牌？如果会，频率是？N=1321 数据来源：2021年4月第一财经调研数据 数据说明：您更换新品牌的原因？N=448 宠物食品品牌消费惯性显著，宠物食品用品七成宠物主对品牌具有较高忠诚度 近六成的宠物主表示不会轻易更换宠物食品品牌，更有近一成的宠物主表示从来不会更换，即使要更换品牌，也主 要是因为宠物自身健康状况发生了改变。可见宠物主的品牌忠诚度较高，品牌粘性强。 不会轻易 更换 58% 会不定期 更换 会， 半年一次 不会， 从不更换 会， 一年一次 会， 一月一次 19% 9% 8% 4% 1% 宠物主更换宠物食品品牌的频率 宠物主更换宠物食品品牌的原因 2% 16% 17% 20% 34% 34% 45% 64% 其他 看到促销就买了 品牌或产品出现问题 平台、大V种草推荐 朋友推荐 宠物店、宠物医院推荐 宠物的口味有变化 根据宠物的身体健康情况 数据来源：2021年4月第一财经调研数据 数据说明：您在选定宠物粮品牌时，会考虑哪些因素? N=1320 数据来源：2021年4月第一财经调研数据 数据说明：您偏好国产品牌的原因？N=375 口碑、性价比、使用便捷是宠物主选择品牌时着重考量的因素 23% 30% 66% 67% 不知道如何辩别进口粮真伪 进口粮货源不够稳定 越来越多国产品牌符合国际标准， 不输进口大牌 国产粮经济又便利，性价比更高 宠物主偏好国产粮的主要原因 4% 12% 33% 34% 45% 49% 56% 73% 包装是否好看 价格-越贵越放心 保质期 品牌产地 知名度高 喂食/储存便捷 价格-选性价比高的 口碑好 宠物主选择宠物食品品牌时考虑的因素 宠物主在挑选品牌时会从多个方面去考量，其中口碑、性价比、使用便捷是他们最在意的因素。也有超过三成的宠 物主开始关注品牌产地，与过去一味青睐进口粮的情况相比，越来越多宠物主开始意识到，国产品牌的品质已经逐 渐在向国际标准靠拢甚至赶超。 数据来源：2021年4月第一财经调研数据 数据说明：您更偏好进口品牌还是国产品牌？ “狗主人”N=552；“猫主人”N=630 数据来源：CBNData消费大数据 数据来源：CBNData消费大数据 30% 34% 36% 42% 24% 33% 宠物主对宠物食品品牌 国别的偏好 进口 国产 不关注产地 内圈：狗主人偏好 外圈：猫主人偏好 线上国产粮消费热度高涨，开始受到犬猫主人共同青睐 相对于狗主人而言，猫主人更偏好进口粮，但近几年国产猫粮的线上消费占比逐年攀升，MAT2021甚至已超过五成； 狗主人则一向更青睐国产品牌，线上国产品牌消费占比常年超过六成。 MAT2019 MAT2021 MAT2019-2021线上猫粮 国产品牌消费占比 MAT2020 36% 35% 36% 64% 65% 64% MAT2019 MAT2020 MAT2021 MAT2019-2021线上狗粮品牌 不同国别消费占比 进口 国产 49.1% 49.6% 50.2% 74% 30% 24% 27% 16% 73% 39% 24% 24% 17% 淘宝等综合类 电商平台 宠物店 精品超市 商超店铺 宠物医院 宠物主偏好的购买渠道TOP5 猫主人 狗主人 33% 46% 53% 56% 67% 线上用户评价助避“雷” 可选择性强 促销活动多 对淘宝天猫等平台相对信赖 方便：购买不受时空制约 宠物主选择线上购买的原因 数据来源：2021年4月第一财经调研数据 数据说明：您通常在什么渠道购买宠物粮？N=1321 数据来源：2021年4月第一财经调研数据 数据说明：吸引您在线上购买宠物粮的主要因素是什么 （最多3个）？N=1173 数据来源：2021年4月第一财经调研数据 数据说明：吸引您在线下购买宠物粮的主要因素是什么 （最多3个）？N=864 线上平台的便捷性、可信度助推超七成宠物主形成网购习惯 从宠物主偏好的购买渠道来看，超过七成的人选择淘宝等综合电商平台，也有近四成会选择线下宠物店；购买方便、 平台可信赖、促销活动多是消费者选择线上购买的主要原因；安全放心、方便询问、售后完善是吸引消费者到线下 购买的重要因素。 4% 8% 24% 31% 34% 51% 67% 刚养宠物，请店铺老板推荐 不放心网购平台的安全保障 洗护等服务时顺便购买 信任店铺老板 售后服务完善 购买时方便询问产品详情 看到实物，安全、放心 宠物主选择线下购买的原因 数据来源：2021年4月CBNData调研数据 数据说明：您更容易被哪些媒介渠道所影响？N=1280 资料来源：公开资料整理 养宠专业知识科普成为品牌联结消费者新途径 从品牌营销的媒介渠道上来看，网红种草、综艺冠名以及专业杂志的推广更能引起宠物主的关注；而从宣传内容上， 除了传统的用户口碑、使用分享、产品创新之外，已有近四成的消费者开始寻求专家的咨询服务。专业知识教育成 为品牌与消费者交流的新方式，帮助品牌建立专业形象，实现双赢。 1 网红种草 2 综艺冠名 3 专业杂志 4 明星代言 5 专业赛事冠名 排名 内容/方式 宠物主偏好的品牌宣传媒介渠道TOP5 占比 46% 33% 32% 30% 25% 数据来源：2021年4月CBNData调研数据 数据说明：您更容易被哪些宣传内容吸引而去关注一个品牌？ （最多3个）N=1321 1 口碑评价 2 用户使用分享 3 产品创新 4 专家咨询服务 5 店铺陈列 排名 内容/方式 宠物主偏好的品牌宣传内容及方式TOP5 占比 75% 51% 36% 36% 22% 国内宠物食品市场迎来黄金时代，国货崛起正当时 宠物消费强势增长的大背景下，大量新兴品牌入局，国产宠物食品市场将迎来新一轮洗牌。“一方水土养一方狗 （猫）”，国内品牌应充分发挥自身优势，抓住机遇，成就国货领军品牌。 我国宠物行业起步晚 尚处于发展冲刺期 且具有进一步增长空间 市场涨势正猛 营养均衡、精选配方、个性定制 成为宠物食品消费新趋势 消费升级带来消费新趋势 国产宠物食品质量升级 正加速崛起 国外品牌偏好优势减弱 情感需求 起步晚发展快 推动消费升级 国货加速崛起 国产品牌应注重品类的研发创新，在食材、工艺及风味上打造更加拟人化的升级，注重营养配比、功能性成分的合 理搭配，同时顺应宠物主需求，全球化采购食材；在品牌推广上，除了强化线上渠道的布局，还应从泛娱乐营销， 进化到与消费者进行更专业的知识领域的深度交流，帮助宠物主实现科学喂养。 “百舸争流”的竞争局面，倒逼国产品牌实现全方位升级 产品研发创新 原材料、配方升级 供应链能力 品牌推广 THANKS 此外，原生态牧业和中国圣牧上半年净利润分别取得150%和171.5%的同比增长，原奶业务整体毛利率均维持在47%的高水平上，同比分别提高7.8个百分点和12.9个百分点。原生态牧业方面分析称：“未来，国内居民人均收入及消费水平持续提升，以及对健康日益关注，将不断提升对优质原料奶的需求。记者了解到，飞鹤、蒙牛、光明和伊利是今年公司的四大客户。其中，飞鹤和蒙牛均向原生态牧业采购优质原料奶，用于生产高端乳品。 据宇博智业市场研究中心分析称：“资源约束和养殖业水平低是决定目前中国原奶价格高的主要因素，不过目前国内原奶价格处于下滑通道，这将会触碰养殖企业的底线，谨防散户杀牛以及大面积退出的恶果。”而这种担忧早就在乳业上游得到印证，日前一位养殖企业高管对于原奶价格滑落局面称，不可能一直跌下去，否则奶农就不干了。

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